notes offering securit.

[Alex16]

Из описания услуг:

- Counsel to ХХХ in the establishment of a $1 billion export financing program with the Export-Import Bank of the United States (Ex-Im) and related Ex-Im-guaranteed notes offerings

- Counsel to ХХХ in a $2.5 billion Reg S/Rule 144A duel-tranche aggregate notes offering.

...underwriters in a $4 billion SEC-registered senior unsecured notes offering ... и т.д.

[публичное] предложение или размещение?
Спасибо

[NC1]

А где здесь "публичное"? Reg S -- это размещение за пределами США (оно может быть и частным, и публичным). Rule 144A -- это частное размещение в США. Регистрация в SEC в общем случае тоже публичности не подразумевает.

Более по существу вопроса, у меня обычно в таких случаях коленный рефлекс: offering -- предложение, placement -- размещение.

[Alex16]

Нашел несколько прецедентов, в 50% подобных документов - размещение, в 50% - предложение.

Никогда в подобных документах (в данном контексте) не видел placement

пишут "размещение на сумму ___ долл.США (евро и пр.)"

Я сначала написал "предложение ЗА долл.США (евро)", пока не нашел эти документы...

"Публичное" убираю. Оставляю только там, где IPO.

[NC1]

Есть устойчивое словосочетание -- private placement. Для примера:

Investors typically receive restricted securities through private placement offerings, Regulation D offerings, employee stock benefit plans, as compensation for professional services, or in exchange for providing "seed money" or start-up capital to the company.

http://www.sec.gov/investor/pubs/rule144.htm

The AIFMD National Private Placement Regime (NPPR) is a mechanism to allow Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) to market Alternative Investment Funds (AIFs) that are not allowed to be marketed under the AIFMD domestic marketing or passporting regimes.

http://www.fca.org.uk/firms/markets/international-markets/aifmd/nppr

[Alex16]

в моих документах речи о private placement не идет - ни в одном из моих примеров. Либо фирма этим не занималась, либо документ имеет другие цели.